作為主要存儲晶片製造商之一，美光（Micron）隨著近兩年隨著AI浪潮的到來，去年12月決定退出關鍵消費類存儲業務，直接讓29年歷史的英睿達品牌退出歷史舞台，讓DRAM和NAND閃存業務全面轉向高毛利且屬性單一的企業市場。不少人認為，美光的做法反映了存儲廠商的態度，消極擴產，通過控制產能提高晶片價格，然後將僅有的產能優先配給高利潤產品，對當下嚴重的DRAM供應短缺負有責任。
近日美光移動與客戶端業務部副總裁Christopher Moore接受了媒體的採訪，討論的重點聚焦在美光如何擴大其生產能力，以及未來消費端和AI領域對其影響的預期。首先第一個問題就是美光對於當前DRAM短缺的看法，畢竟財務報告顯示，美光是這次存儲產品漲價潮中獲益最多的主要存儲晶片製造商，特別是在「退出關鍵消費類存儲業務」背景下。
Christopher Moore表示，從美光的角度看，消費者的看法可能並不是完全正確的。恰恰相反，美光正在努力幫助全球消費者，只不過通過不同的渠道方式來做，目前仍然在客戶端及移動市場有著相當可觀的業務，簡單來說就是OEM消費渠道仍占有很大比重。發生這一變化主要是市場對DRAM需求暴增，而數據中心是增長速度最快的細分市場，美光需要幫助客戶實現這一目標，不可能忽視行業最重要的增長部分。
Christopher Moore認為人們要理解這件事情，這不是美光的問題，是行業的問題，美光和同行及競爭對手都在儘可能地服務各個細分市場，無奈供應量實在不夠，對於這一局面很遺憾。面對短時間內的DRAM需求激增，美光幾乎沒有時間調整供應線。
這裡還涉及到晶圓廠建設的問題，在Christopher Moore看來是一個複雜的過程。鑑於建設周期和客戶認證需要大量時間，加上良品率方面的要求，還有AI客戶的需求影響，建設晶圓廠要帶來實質性的影響預計要等到2028年。
同時產能的建設不是把新機器放到供應鏈，然後DRAM產量就會提升。Christopher Moore稱，目前最大的短缺問題是需要找到記憶體模塊密度多樣化的解決方案，現今設備對DRAM容量的需求大幅提升，比如8GB升至16GB，意味著記憶體上需要的晶片更多，相同產能下輸出的產品就更少了，意味著產能的下降。另外一個問題是不同廠商對於DRAM的規格要求也不相同，所以美光要與廠商合作，儘量保持需求的穩定性，實現最大化產出。要短時間內提高產量，最好的做法就是限制DRAM容量配置。
過去幾周里，中國大陸的存儲廠商填補產能空缺的說法變得越來越多，主要原因是像長鑫存儲（CXMT）這樣的製造商不斷推進DDR5解決方案。目前長鑫存儲被認為是全球第四大DRAM製造商，有更多的資源來提升DRAM產能，這也是為什麼惠普正尋求其加入供應鏈。
Christopher Moore承認中國大陸的本土化供應在過去幾年裡做得很出色，而且選擇了正確的策略，即針對所需要服務的細分市場重點出擊。Christopher Moore歡迎市場有新的競爭對手，這樣能讓美光變得更好，幫助其更好地服務客戶。
