10月28日早盤，A股儲存晶片板塊大幅走強，盈方微漲停，君正股份大漲，朗科科技、瀾起科技、兆易創新、江波龍等個股同步走高，港股儲存相關標的也迎來沖高，行情導火索就是特斯拉CEO馬斯克在社交平台X上的犀利發言。
此前調研機構Counterpoint預測，人形機器人運行記憶體需求5年增長20倍。馬斯克直接駁斥這份預測，直言分析十分離譜。他認為，AI落地到物理世界後，人形機器人的記憶體消耗會碾壓地球上所有現有設備;機器人主要用低功耗運行記憶體，不是市場熱炒的高速記憶體，端側AI普及會給晶片廠商打開新藍海，超級智能對記憶體的需求還會遠超機器人。
愚蠢的分析。 機器人 RAM 需求將超過地球上的一切，因為你需要機器人在物理基質上運作，以便塑造原子。 超級智能的需求將遠遠超過那個，但 ~100% 的 SI 將是深空運算。顯然。 https://x.com/elonmusk/status/2114772074438988256
推文翻譯內容 :
有趣
所以他們假設年產量為 55 萬個人形機器人，以及總 DRAM 需求為 21.5 PB
即使年產量是 20 倍（1100 萬），總 DRAM 需求也將是 430 PB 或 0.43 EB
2026 年的 DRAM 產量將約為 48 EB
因此，21.5 PB 約佔 2026 年 DRAM 產量的 0.04%
推文翻譯內容 :
愚蠢的分析。
機器人 RAM 需求將超過地球上的一切，因為你需要機器人在物理基質上運作，以便塑造原子。
超級智能的需求將遠遠超過那個，但 ~100% 的 SI 將是深空運算。顯然。
資金風向隨之切換，從之前追捧伺服器高速記憶體，轉向押注人形機器人帶動的低功耗運行記憶體賽道。業內解釋，機器人要持續接收傳感器信號、實時做決策、控制動作，對本地運存需求很高。
市場提醒，該判斷屬於遠期暢想，Optimus量產節奏、單機記憶體配置、行業滲透率都有很大變數，儲存行業本身周期性強，本輪上漲情緒色彩偏重，不構成投資建議。
