軟銀旗下英國晶片矽智慧財產權廠Arm(ARM)今年將在美國納斯達克IPO(首次公開募股)掛牌,根據消息人士透露,Arm已聘請多達28家券商銀行參與交易,包括高盛集團、摩根大通、巴克萊銀行和瑞穗金融集團將擔任主要承銷商。
Arm今年4月底向美國監管機構秘密提交美股IPO申請,根據消息人士透露,高盛集團、摩根大通、巴克萊銀行和瑞穗金融集團四大銀行,預計將擔任這次交易的主要承銷商,並有十家二級承銷商,包括美國銀行、花旗集團、德銀和Jefferies金融集團。
消息人士指出,第三級承銷商有14家券商銀行,包括大和證券集團本社(Daiwa securities group Inc.)、滙豐控股(HSBC Holdings Plc)、義大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo SpA)和法國興業銀行(Societe Generale SA),總計多達28家券商銀行參與交易。
Arm目標將在美股納斯達克上市,期望籌集80億至100億美元,上市目標估值為600億至700億美元,軟銀創辦人孫正義期盼Arm的IPO能提振軟銀運營困境,因此積極推動Arm成為半導體產業有史以來最大的IPO計劃。
(首圖來源:Arm)