在飛速發展的消費電子產業中，技術的疊代如一場漣漪不斷擴散的風潮，一款產品的推出可以引起整個市場的關注與期待。近日，天風國際證券分析師郭明錤近日發布了2024年消費電子產業三大關鍵投資趨勢，包含Android庫存回補、Vision Pro與AI PC/手機，其中，郭明錤指出Apple Vision Pro有可能明(2024)年1月底或2月初發售，全年出貨預估約50萬部。
他指出，Vision Pro的批量生產已經開始。郭明錤現在預測產量為50萬台，這表明蘋果可能已經上調了生產目標。這一變化可能是由更樂觀的需求預測推動的。或者，蘋果可能已經解決了一些導致其今年早些時候縮減生產計劃的製造問題。
無獨有偶，彭博社於上周三也報道稱，蘋果Vision Pro生產線已滿負荷運行數周。據該出版物稱，「最後一刻的生產問題或其他障礙」可能會減慢該設備的發布時間表。
彭博社指出蘋果正在其商店安裝產品演示設備，並已開始培訓零售人員如何使用耳機。此外，蘋果鼓勵第三方開發者在visionOS上提供他們的應用程序——visionOS是為Vision Pro提供支持的專用操作系統。
而在在營銷的第一年，蘋果仍計劃銷售超過50萬份，這已經是一個相當大的挑戰，特別是Vision Pro的使用場景似乎並不真正以遊戲和娛樂為導向。蘋果尚未宣布與一家大型工作室建立任何重大合作夥伴關係，並且似乎將其交流重點放在輪廓仍然模糊的空間計算上。
報道中，郭明錤進一步指出，Vision Pro是Apple 2024年最重要的產品，目前Vision Pro已量產，預計2024年1月首周開始大量出貨，若用戶對Vision Pro的反應優於預期，有利強化「Vision Pro是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。
而除此之外，郭明錤還表示，蘋果公司明年3月春季發布會預計在AI服務方面不會有顯著更新。
針對AI裝置方面，郭明錤認為，2024年AI裝置的主流硬體規格將包括內建7-10B LLM(用於推理)、40-50 TOPS的AI算力、10-20 token/s或以上的推理速度、8-16GB或以上的DRAM等，投資機會來自其主流規格所創造的使用者體驗之驗證與帶動之規格升級。
郭明錤預期，所有相關業者均會將AI PC/手機作為2024年的宣傳重點，因此2024年所有的電子產品展會均有可能出現AI PC/手機的相關廠商股價之催化劑，包括CES(1月)、MWC(2月)、WWDC(6月)、Computex(6月)、Google I/O(5月)、Apple新iPhone發布會(9月)、IFA(9月)、Apple新Mac發布會(4Q)、微軟新品發布會(2H)、與各主要品牌的新品發布會等。
郭明錤表示，從建立用戶對AI裝置認知、建立使用者行為與支援第三方開發商的角度，在相關業者中(作業系統、軟體服務、終端品牌、處理器與零組件)，作業系統業者對AI裝置趨勢的影響力最大。此外，來自不同業者的AI裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導AI裝置產業基本面的核心。
Vision Pro耳機作為蘋果公司在2024年的旗艦產品，其所蘊含的商業價值和創新理念將在未來成為引領消費電子行業的重要標杆。然而，隨著技術的進步，產業競爭不斷激烈，我們也要看到其中可能伴隨的風險和挑戰。不僅僅是Vision Pro，AI技術的蓬勃發展也將引領整個電子產業的智能化變革，為用戶帶來更為智能、便捷的體驗。在未來的日子裡，行業也在拭目以待，見證這個充滿活力和創新的消費電子時代不斷展開新的篇章。
