全球半導體格局迎來重大變化。據《華爾街日報》《彭博社》報道，科技巨頭蘋果已與美國晶片大廠英特爾達成初步協議，將由英特爾代工生產部分蘋果設備的晶片。此舉不僅標誌著蘋果將打破長期獨家依賴台積電的局面，也為英特爾亟欲振興的晶圓代工業務注入了一劑強心針。
與此同時，隨著AI發展從單純聊天邁向「AI代理」，市場資金正從英偉達大規模外溢至內存、CPU及光纖電纜等基礎設施供應鏈。在美國政策推動和AI需求驅動下，這場產業重組正悄悄改變全球科技巨頭的勢力平衡。
知情人士透露，蘋果與英特爾經過一年多談判，已於近幾個月敲定協議。目前尚不清楚英特爾將為哪些蘋果產品代工，但合作意義重大。蘋果長期依賴台積電作為高端晶片獨家供應商，但隨著英偉達等AI晶片商對先進制程產能的瘋狂爭搶，蘋果在產能談判中的籌碼已不如從前。蘋果CEO庫克在近兩次財報會議上坦言，先進晶片供應緊張已影響iPhone和Mac產品線供貨，甚至導致蘋果近期上調了Mac Mini的起售價。
Creative Strategies晶片分析師巴加林表示：「我百分之百相信這會發生。英特爾是唯一能提供足夠產能作為可靠第二來源的地方。」他預測，蘋果可能等待英特爾預計明年量產的「18A-P」節點，該製程被認為比目前的18A節點更成熟。對台積電而言，雖然目前產能滿載，短期不會受衝擊，但台積電董事長魏哲家上個月罕見改口稱英特爾是「強大的競爭對手」。分析師解讀：「如果你最大的客戶即將與競爭對手簽約，這就是為了減輕衝擊而會說的話。」
