台泥今日召開重大消息宣布董事會決議通過,由間接子公司台泥歐洲控股B.V.(Taiwan Cement Europe Holdings B.V.),針對其轉投資NHOA S.A. 股份提出收購要約,每股現金價格為1.1歐元,若法律條件滿足,NHOA將因此從Euronext Paris巴黎泛歐交易所退市。
台泥認為,NHOA現階段作為上市公司,做決策必須考慮資本市場的期望、上市監管成本及股價波動的敏感性,使得公司長期發展策略容易受到箝制,未來NHOA私有化後,除簡化組織架構、減少上市及監管所需的行政成本和費用外,台泥可直接為NHOA提供財務上的支持。
台泥指出,這是極大化技術及市場資源集成,創造更大的綜效,並提升運營的彈性,以支持NHOA與台泥的深度戰略合作,包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。
台泥表示,推動私有化的同時,台泥也將與NHOA人力資源團隊緊密合作,為NHOA擬定新的人才激勵計劃,相信人才是企業可持續發展與保持競爭力的原動力,私有化將使台泥能夠針對NHOA團隊提供更專注的人才激勵方案,不再受NHOA股價短期表現的影響。
目前台泥通過間接子公司台泥歐洲控股B.V. 間接持有244,557,486股的NHOA股份,相較法國時間6月12日的收盤價溢價為88%,相較此前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88%、71%和66%。
台泥強調,去年9月NHOA現金增資認購價每股1歐元,共募集約2.5億歐元,B.V. 認購絕大多數的現金增資新股,因而持股從65.15%增加至87.78%,而這次收購會提供NHOA其他股東持股立即變現的機會,並由台泥提供自有資金以支付價,收購案預計在未來幾周內送件,並依法國證管法令取得法國金融市場管理局(Autorité des marchés financiers; AMF)的核准。
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