外媒報道,英偉達AI和HPC的Blackwell架構GPU因設計問題,導致產量下降,需重新設計,延後一季發貨,但未影響處理器需求。外資大摩分析師詢問英偉達高層,12個月內英偉達Blackwell架構GPU已售罄,與幾季前Hopper架構GPU銷售狀況類似,2025年市場占有率仍領先。
Tom′s Hardware報道,大摩分析師分享與英偉達高層和首席執行官黃仁勛會面後的結論。英偉達表示,12個月內Blackwell架構GPU已售罄,代表下訂單新客戶必須等到2025年底後才能收到產品,呼應黃仁勛之前所說Blackwell架構GPU瘋狂需求。
英偉達傳統客戶AWS、CoreWeave、Google、Meta、微軟和甲骨文等都購買英偉達與台積電幾季內所有Blackwell架構GPU,巨大需求可能顯示,儘管AMD、英特爾、雲計算商自有專屬產品,以及各AI晶片公司競爭愈演愈烈,但英偉達2025年市場占有率仍領先。
大摩分析師給客戶的報告寫道,仍認為英偉達2025年獲AI晶片領先地位,因2025年英偉達解決方案增長強勁,英偉達高層已證明。現在英偉達B100和B200 GPU設計問題已解決,英偉達與台積電大量生產Blackwell架構GPU,應對市場大幅度增長需求。
AI GPU需求大幅提升,內存製造商能否為Blackwell等尖端GPU提供足夠HBM3E內存仍有待觀察。英偉達尚未讓三星HBM3E通過Blackwell架構GPU認證,也是影響供應的另一因素。
(首圖來源:英偉達)