應讀者要求扉頁是女帝漢庫克。
王妃坎德爾在本話中去世了。
本話以布魯克的開場，當時他還是坎德爾的學徒。我們看到她訓練他的劍術以及禮儀規範。緊接著，另一個過去回憶展現了布魯克與舒莉之間深厚的友情與親密關係。此外，我們還看到坎德爾向布魯克吐露心聲，告訴他她深愛著魯文王子，但她完全滿足於作為他忠誠的王室護衛。
場景隨後切換到一艘世界政府的船，伴隨著一名天龍人，抵達埃斯佩里亞王國。這次來訪之後，坎德爾長時間重病不起，舉國上下充滿憂慮與悲傷。當坎德爾最終康復後，魯文宣布與她訂婚。
然而，一場神秘的迷霧後來籠罩了整個王國多年，損害了國民的健康，並腐蝕了維繫國家經濟的樂器。因此，埃斯佩里亞的經濟最終崩潰，使他們無力繳納天上金。這促使世界政府介入，轉而要求其國民充當奴隸。
魯文拒絕退讓，選擇抵抗，與世界政府的軍隊展開戰爭，最終王國被火焰吞噬。當布魯克終於衝進王宮時，他震驚地發現舒莉正在刺傷魯文。最後的跨頁揭示，魯文和舒莉都擁有惡魔般的翅膀和角，暗示他們處於"黑色支配"的效果之下。
