世界領先的電信公司通常會被視為缺乏創新的壟斷體，電信公司在運營效率、連接性和傳輸成本方面一直表現得很出色。但在一個電信已經遠遠不再是電線杆和基本無線服務的世界中，電信公司將如何實現現代化、變得更加敏捷，同時利用5G、專用無線以及基礎設施、雲、數據、人工智慧和應用等一系列新創新帶來的新機遇並從中獲利？運營商把強化的專有基礎設施堆棧發展為更開放、更靈活、類似雲的模式，已經成為了他們的一大籌碼。但這樣做會帶來風險，電信公司必須謹慎平衡，因為他們必須在提供具有一致性的服務質量的同時，更快速地移動並避免被顛覆。
在MWC 2023開幕之前，我們將探討一下電信業務的演變以及該行業在許多方面的情況，以及該行業正在進行一場類似幾十年前企業IT領域發生的轉型。我們將使用企業技術研究數據對一些傳統企業廠商進行建模，並調查他們在電信垂直領域的表現，提出該行業這十年面臨的一些關鍵問題。
MWC 2023大會：規模尚未達到疫情前的水平 但仍然令人印象深刻
首先，讓我們來看看MWC 2023大會都準備了什麼內容。
今年MWC的主辦方GSMA將主題定為速度，主題上的更新反映出移動技術只是其中一個組成部分。MWC已經成為全球首屈一指的科技盛會之一，不僅突出了電信、移動和5G方面的創新，還有雲、基礎設施、應用、專用網路、智能行業、機器智能和人工智慧等領域的碰撞力量。MWC涵蓋了一個龐大的生態系統，其中包括服務提供商、技術企業和來自所有行業（包括體育和娛樂）的公司。
此外，GSMA及其在巴塞羅那費拉的場館合作夥伴都非常重視可持續性和公私合作夥伴關係。幾乎每個行業都將參加此次活動，因為每個行業都受到了通信領域趨勢和機遇的影響。
GSMA表示，預計今年的活動將80000名參會者——雖然沒有達到2019年的水平，但已經開始朝著這個方向轉好了。來自中國的參與者在展會上的出席率歷來很高，其中中國科技巨頭華為在展會上的參展人數最多。
最後，GSMA估計該活動將帶來超過3億歐元的經濟效益，活動將於2月底和3月初在巴塞羅那舉行。
堆棧的演變：構建電信雲
領先的運營商發展其技術堆棧的重要性，這是一個經常被談論的話題，這個話題發生在20世紀90年代，當時垂直整合的IBM大型機壟斷，讓路於分散的、橫向的行業結構。
從很多方面來看，今天的電信行業正在發生同樣的事情，如上圖的左側所示。從歷史上看，電信公司一直依賴著一套數十年來經過全面驗證、測試、認證和部署的，強化、集成且極其可靠和安全的硬體和軟體服務。
左側堆棧的頂部是「皇冠上的寶石」，運營支持系統（OSS）和業務支持系統（BSS）。OSS負責處理網路管理、網路運營、服務交付、服務質量、履行保證等。BSS系統則負責堆棧中面向客戶的元素，例如收入、訂單管理、產品供應、計費和客戶服務。
從歷史上看，電信公司在運營效率、通過傳輸和連接賺錢方面一直很強大。但他們缺乏服務創新。他們擁有管道，效果很好，但其他公司例如OTT或OTT內容公司（Netflix、Amazon Prime、Hulu……）或者是私有網路提供商和越來越多的雲提供商，已經能夠繞過電信公司直接地推動創新和保護客戶關係（和數據）。
我們看到，和企業IT一樣，有很多種模式出現了，包括擁抱公有雲，但更常見的是混合模式，這些模式可能有選擇地利用某些公有雲服務，但都在內部保留了對核心系統的控制。
水平堆棧正在出現
上個十年的早期，網路功能虛擬化（NFV）被許多廠商吹捧為可以解決電信基礎設施不靈活的問題。但最終NFV失敗了，事實證明NFV很複雜且成本極高，並且被雲運營模式搞得難以應對。運營商只能選擇將他們的堆棧移動到公有雲中，或者自己進行耗費大量時間的集成和測試，以實現更靈活的運營模式。
上圖最右邊的部分，將我們眼中該行業的發展方向概念化了，涉及到了分解堆棧關鍵組成部分的趨勢。儘管在20世紀90年代的時候相似之處要多於不同之處，但還是有一些新東西的，例如，在價值鏈的每一層都出現了競爭，並且在基礎設施集成很少的情況下，硬體基礎設施的粒度可能不會那麼高。當然，這在21世紀10年代的時候發生了變化，出現了融合基礎設施、超融合和軟體定義……所以今天情況完全不同了。
同樣地，雲、容器、微服務和人工智慧的出現……這些都不是遺留IT解體的主要因素。這可能意味著如今的顛覆者，要比20世紀90年代的英特爾、微軟、甲骨文、思科和希捷等公司移動速度更快。
此外，雖然很多產品和服務來自傳統的企業IT公司，例如戴爾、HPE、思科、紅帽、VMware、AWS、微軟和谷歌，但此外也包括了不同的供應商和傳統的網路設備供應商，如愛立信、華為和諾基亞。合作夥伴生態系統也更為多樣化，有Wind River Systems、Rakuten和Dish Network等公司。
數據中也蘊藏著巨大的機會。除了遙測數據之外，電信公司及其競爭對手必須涉足更高級的分析和數據變現。還有一整套基於工作負載的用途的應用，涉及從醫院和體育場館到賽道、航運港口等等。隨著行業將重點轉向創新、敏捷性和開放生態系統，幾乎所有垂直行業都將參與到這一轉型中來。
速度與質量之間的較量
還要記住，這可不是二進制。未來將會有很有新湧現的公司攪動市場，但是現有的電信公司要繼續確保更新的系統和遺留的基礎設施能夠協作起來，而這不是一夜之間就能做到的。由於對速度和質量的雙重需求所導致的摩擦，讓這一切都變得如此有趣。
有些供應商可以幫助簡化與工程系統、預打包堆棧層以及實驗室認證（不止是參考模型，實際上保障了那些包含生態系統組件的SKU的有效性）的集成，這將讓電信設備採購可以從中受益。
企業級廠商如何在電信領域取得成功
如前所述，一些傳統的企業級廠商正在或者將要涉足這一領域。ETR沒有關於特定電信設備和軟體提供商的大量數據，但確實有一些有意思的數據，我們截取了其中一部分用於本文的分析中。
上面我們展示了一張圖表，其中包含了我們多年來關注的一些品牌，以及他們在電信行業的具體表現。
Y軸顯示淨得分或者支出速度，X軸顯示數據集中的市場覆蓋或者普及度。左上角插入的表格解釋了這些點是根據什麼繪製的。40%處的紅色虛線表示較高的水平。下面我們對其中廠商進行評論，分析他們在電信行業相對於其整體地位的表現。
公有雲在電信領域表現出更大的發展勢頭
讓我們從公有雲廠商開始吧。他們在每個行業都很突出，在電信行業，也是一個有趣的群體。一方面，公有雲廠商可以通過消除繁重的工作、數據中心成本、帶來所有雲的優勢來幫助電信公司實現現代化以及變得更加敏捷。與此同時，公有雲廠商正在將他們的服務帶到邊緣，構建他們自己的全球網路，變成了對傳統電信公司的一股顛覆性力量。下面總結了超大規模數據中心企業在ETR數據集中相對其平均淨得分的位置：
相對於平均水平來看，Azure在電信領域的淨得分基本持平；
AWS在電信領域的淨得分高出約3%；
Google Cloud Platform在電信領域高出8%，淨得分為53%。
因此，這三個超大規模數據中心企業在電信行業的影響力均高於其平均水平。
接下來讓我們看看傳統的企業硬體和軟體基礎設施廠商：戴爾、思科、HPE、Red Hat、VMware、Oracle。
戴爾在電信領域的淨得分比其整體平均水平高出10%；
思科在電信行業的淨得分略高一些；
HPE的淨得分實際上要低9%；
VMware在電信領域的淨得分低4%。
Red Hat很有趣。正如我們之前報道的，OpenStack在那些希望構建自己私有雲的電信公司中很受歡迎，數據顯示：
Red Hat OpenStack在電信領域的淨得分比其總體平均水平高出15%；
另一方面，Red Hat OpenShift在電信領域的淨得分比其總體平均水平低4%。
Oracle在該行業的支出勢頭略低於其平均水平，儘管Oracle擁有不錯的電信業務。IBM和Accenture在該行業的表現均明顯低於其整體平均水平。
這裡還要提到另外兩個數據平台參與者，Snowflake和Databricks：
Snowflake在電信行業的淨得分要低得多，相對於其62.3%這一極高的平均淨得分，低了約12%。不過，我們相信Snowflake將會成為這一領域的參與者，因為電信公司需要對他們的分析堆棧進行現代化改造，並以受監管的方式共享數據；
Databricks的淨得分也遠低於其平均水平約13%。
這兩家廠商都非常依賴雲，因此他們在電信領域的命運應該也會遵循類似的市場採用曲線，但是根據我們上面公有雲的內容，他們似乎需要迎頭趕上了，這很可能是因為他們主要定位在堆棧靠上的部分，所以需要的時間更長一些。
堆棧分解
我們討論了堆棧分解，但關鍵是達到封閉堆棧運行效率和可靠性的速度。電信公司是工程密集型公司，他們的大部分工作都是在公司「地下室」進行的。他們傾向於緩慢而謹慎地向前移動。儘管他們了解敏捷性的重要性，但很小心謹慎，這是他們的DNA。但如果他們的移動速度不夠快，就會受到衝擊。
所以這將是一個探討話題，我們會將去尋找證據點。另外還有關於集成的問題。電信公司由於他們的保守主義，良好的測試可以讓他們從中受益，而那些通過實驗室和生態系統認證進行創新的公司會處於更加有利的位置。開放有時就像是「狂野西部」，因此戴爾、惠普、思科、Red Hat等等提供開箱即用集成功能的廠商越多，採用速度就會越快。
OpenRAN和生態系統
O-RAN，即開放式無線電接入網路，讓運營商能夠更輕鬆地混合和匹配來自不同廠商的RAN，加快創新速度。O-RAN是一種新興的網路架構，支持使用生態系統中的開放技術。隨著時間的推移，幾乎所有RAN都有可能開放，但關於這個行業什麼時候能夠提供傳統RAN的運營效率，這個問題依然存在。例如，Rakuten是一家專注於提高OpenRAN運營效率的公司，Dish Network也在擁抱O-RAN，但更多的是從服務創新的角度。因此，我們會繼續對這個領域的各種模式進行研究分析。
雲成為電信行業的推動力和顛覆力
一方面，雲可以幫助推動現有電信公司的敏捷性、選擇性和創新……而另一方面，雲對於那些試圖顛覆電信公司的初創公司來說也是如此。雖然一些電信公司正在擁抱雲計算，但許多依然持謹慎態度。所以這將是一個有趣的討論話題。
超本地專用網路
私有無線網路、5G、Wi-Fi 6和本地私有網路正在部署中，這一趨勢將有所加速，重點在於用途將是千差萬別的。醫院的需求和體育場館、偏遠鑽井現場或者音樂會場地的需求肯定是不同的。專有網路將利用一系列頻率的頻譜，同時受制於各種當地法律和許可限制。新技術和新頻譜不斷湧現，可以促進市場更快地採用。
數據、人工智慧、道德、隱私和合規
邊緣的實時人工智慧推理和不斷變化的數據流，將帶來新的服務和變現機會。隨著專用網路的出現，許多公司將繞過傳統的電信運營商來構建這些網路，獲得對客戶關係和數據的專有權。
這將如何顛覆行業和現有企業？在道德、隱私、治理等方面涉及哪些風險，哪些參與者將成為贏家？我們拭目以待。
