在將數千家主要IT硬體、軟體及服務供應商的收入流匯總成數據中心市場趨勢時，我們自然需要花費一些時間來獲取具體數據、保證結果正確無誤，而後再做整理以進行數據中心市場分析。也正因為如此，直到今年第三季度伊始，我們才從IDC手中拿到這份2024年第一季度數據中心基礎設施支出的最終結果。
好消息是，IDC對於2024年數據中心計算與存儲支出的預測有所上調，而且幅度還相當不小。其對未來五年內的支出預測，也高於IDC此前就全球數據中心計算和存儲支出給出的數字。
在截至3月的首季度中，IDC估計全球市場在計算和存儲容量上的支出總計達到544億美元。其中一部分用於採購專用設備，這些產品被安置在專有數據中心或主機託管設施當中，並隨時間推移進行攤銷（即逐年分攤購置成本）。部分設備則被出售給共享雲（由多家客戶租用同一套設備）或作為專用硬體使用（可能位於數據中心、主機託管設施或者雲環境內，每套設備只供一家客戶使用）。
重要提示：以下收入數字反映的是廠商向最終客戶或渠道合作夥伴銷售的機器，而非來自雲基礎設施的租金收入。這是為了體現各季度間設備採購數額的價值關係，保證可以公平地縱向比較。（我們也很關注非雲設備的攤銷年收入與共享/專用雲設備的年租金比較結果，但截至目前IDC和Gartner似乎都沒有發布過這種形式的研究報告。）
本季度總支出高達544億美元，較去年同期增長了46%。我們不清楚這筆資金中有多少來自本地AI系統採購或者租賃自雲端的AI系統，但似乎有理由相信AI相關系統的支出占到其中約40%的比例——這筆開支中絕大部分用於租用AI系統容量，且主要由英偉達GPU提供支持。至於AI在計算和存儲支出部分的份額可能更高，恐怕已經接近總開銷的一半，但IDC並未在其數據中公開討論這一比例。
在深入研究這些支出之後，IDC表示2024年第一季度，企業客戶在共享雲基礎設施上花費了263億美元，較去年同期增長了43.9%。專用雲基礎設施（我們稱之為託管系統）的支出增長了15.3%，但落後於過去24個月間的季度平均值74億美元。將二者相加，可以看到全部雲基礎設施（包括共享和專用兩類）的支出增長了36.9%，達到330億美元。非雲基礎設施（即常規系統採購）則僅增長5.7%，季度總額為139億美元。
這次我們在IDC數據報告中看到的一項重大變化，在於2023年的銷售數字經過了重新調整，共享雲與專用雲之間的劃分方式也迎來了根本性轉變，總體支出數字下調了8億美元。誠然，與年內1089億美元的總支出相比，這樣的調整幅度並不算大。但IDC確實在2023年將共享雲支出增加了47億美元，同時將年內的專用雲支出下調了39億美元，這些都是相當重要的信號。
既然統計模型發生了如此重大的轉變，讓我們不得不懷疑這到底是為了提高對客觀現實的反映準確性（即市場的行為並沒有真正改變），還是在以新的方式體現並預測未來計算和存儲市場即將出現的轉變。
2024年數據中心計算與存儲支出預測的變化幅度更大。今年早些時候，IDC曾預測共享雲支出將達到953億美元，專用雲支出為346億美元，而非雲（即傳統獨立系統）支出則為579億美元。
而如今IDC再次更改結論，認為今年全球共享雲容量租賃總額將達到1083億美元，上調幅度達130億美元。我們認為這主要是由大規模AI支出所推動，其中專用雲支出預測減少46億美元，降低至300億美元。非雲計算及存儲支出預計今年將增加69億美元，這體現的主要是企業AI系統的採購以及對現有設備集群的升級等行動，以便在現有物理空間及供電配額之內為AI系統騰出更大空間。很明顯，更高效的通用伺服器將為AI系統釋放出更大的空間、供電與預算額度。
從上表中可以看到，雲基礎設施預計將繼續在整體計算及存儲採購中占據越來越高的份額。兩年前其占比為63.8%，去年為64.7%，預計今年將達到68.1%。而四年之後的2028年則有望進一步增長至73.6%。但按目前的情況推斷，這一比例要達到100%還需要很長的時間。
哪怕是將觀察視野擴大到全體服務提供商（包括超大規模基礎設施運營商、雲服務商、電信企業、託管服務商乃至其他服務機構），與企業、政府和學術界相比，其呈現的趨勢也大致相同。
奇怪的是，作為一個整體，服務提供商在系統銷售中所占的收入比例卻與趨勢存在出入。這應該是因為企業、政府和學術機構也在建立自己的雲基礎設施，甚至是構建自主AI系統，包括其他用於運行新型應用程序和數據存儲的容器化平台。
由此看來，服務提供商也把部分支出花在了他們自己的內部業務運營平台之上，只是具體數額尚不明確。
