DRAM記憶體、NAND閃存這兩種存儲晶片的大漲價已經開始影響整個電子行業，其中記憶體漲價勢頭最猛，DDR5記憶體條價格至少兩三倍漲幅。
2026年最保守估計也是全年都會持續漲價，三星等大廠近期更是把新一輪合約價大漲50-60%，甚至有廠商要漲70%以上，要知道這已經是在去年Q3、Q4季度連續上漲基礎上再漲這麼多的。
推動這一輪記憶體大漲價的直接原因是AI需求，但本質上來說是記憶體生產跟不上需求，AI基建現在一年有上萬億美元的支出，對記憶體、閃存的需求都很高，尤其是現在的AI越來越依賴記憶能力。
那全球的記憶體產能如何呢？目前的格局是95%的產能主要掌握在三星、SK海力士及美光三大廠中，他們決定了市場的供應情況。
根據調研機構Omdia的預測，三星今年的記憶體產能將提升到800萬片晶圓左右，具體來說是793萬片晶圓，比去年的759萬片晶圓增長了5%的產能，新產能主要來自平澤工廠的產能提升。
SK海力士今年的產能預計將達到648萬片晶圓，比去年的597萬片晶圓增長8%，增幅高於三星，但SK海力士是全球第一大HBM供應商，產能很大一部分都要轉向HBM生產，對DDR/LPDDR的市場供應可能不會增長8%那麼多。
美光今年的產能預計維持在去年水平的360萬片左右。
總體來說，三大廠今年看樣子是不打算投資擴產，這也符合之前的傳聞所說，即便需求高漲，上游廠商也不願意大幅增產，畢竟要讓自己利益最大化只有維持缺貨狀態。
當前記憶體市場就是這樣大面積缺貨的，整體的需求滿足率只有60%左右，伺服器用的記憶體滿足率更是不到50%，也就是說缺貨率少則40%，多則50%以上，供不應求的矛盾非常尖銳。
AI所需的記憶體可能還好一些，畢竟谷歌、微軟、META等大廠現在財大氣粗，AI基建不論多少成本都要去建，甚至美國最新要求這些廠商自己去搞定AI電力供應也不會減弱科技巨頭砸錢建AI算力的決心。
通用市場的廠商和消費者就沒那麼幸運了，DDR、LPDDR等PC、手機記憶體大漲價還會繼續，甚至今年的供應還會更少，因為AI用的HBM記憶體會擠占更多的產能，增長的5%主要是用於這部分了。
