Vera Rubin量產擠壓TLC顆粒供應 512Gb升至21美元

8月16日消息，英偉達Vera Rubin平台的持續量產已傳導至TLC NAND現貨市場。512Gb TLC NAND顆粒價格在6月跌破21美元後，目前已重新回升至該價位。

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這輪漲價背後主要有兩股推動力。首先，英偉達在Vera Rubin中引入了CMX（上下文記憶體擴展）技術，用於處理AI模型推理時的KV緩存。CMX相當於在HBM高速緩存與傳統儲存之間增設了一個TLC快閃記憶體資源池，單台2U伺服器即可搭載600TB快閃記憶體，一個機櫃組容量高達9.6PB，直接拉動了大量TLC顆粒需求。

其次，數據中心為滿足AI任務運行，對企業級SSD的需求同步猛增。隨著Vera Rubin量產爬坡，企業級SSD需求水漲船高，進一步加劇了NAND快閃記憶體供應的整體緊張。

需要說明的是，英偉達消耗的TLC NAND大多已通過長期供貨合同鎖定。即便如此，需求預期的大幅增長已讓現貨市場開始收緊。花旗預計，2026年Vera Rubin伺服器出貨量將達3萬台，對應NAND需求為3460萬TB，占全球總需求的2.8%。這波漲價趨勢會持續多久，仍有待觀察。