地平線-太樂巴戈斯的光輝篇章。
35話標題為「荒野中的兩人，弗里德和船長」，起因是飛升伏特隊居然沒錢了！為了生計主角團一行人只能去接委託賺錢，內容是在荒漠找回失蹤的寶可夢納嗜草，但是經過調查發現納嗜草被寶可夢獵人抓走了，為了奪回寶可夢，對戰在所難免，可戰力擔當弗里德和船長皮卡丘因為一些原因吵架了，這對於正派一方就變得非常不利，因此這集的看點就是弗里德和船長皮卡丘鬧翻的原因以及重歸於好的契機，此外這應該也是第一次出現主角團缺錢的情況，實在有些真實。
36話標題「飄香豚友情大作戰」，這集也算是一個日常回，咕嚕咪得粉絲留言說自己的飄香豚一直不肯和其他寶可夢合作進行團體戰，於是主角團一行人就前去查明情況，這集會出現很多豬豬寶可夢，包括暖暖豬，小山豬和跳跳豬，此外最有趣的一點是莉可得新葉喵也被那隻飄香豚的香味吸引，這下可以確定新葉喵的性別是雌性了。
37話標題「呆火鱷變壞了」，關鍵寶可夢是混混鱷，其餘資訊暫時不明，就預告片而言似乎僅僅是羅伊帶著混混鱷唱搖滾而已。
唯一收穫就是呆火鱷學會了新招式魅惑之聲。
38集「來自一對鼠的SOS」，預告片裡一對鼠其中的一個個體哭喪著臉帶著莉可和新葉喵前往一個洞窟中，原本一對鼠應當由兩隻鼠鼠構成，另一隻肯定是因為什麼原因被困住了，所以另一個個體向主角求助，這種寶可夢和袋獸，列陣兵類似，都是多個生命體組成的一個整體，寶可夢就是這麼奇妙的生物。
結果發現是一家鼠，主角團並沒有收服它，而是讓它加入了勇猛淺蔥號隊伍。
39話朱紫高人氣寶可夢巨鍛匠的退化型小鍛匠初次登場，「小鍛匠那特別的錘子」講述了一隻小鍛匠誤把小點買的東西當做錘子使用產生的一系列故事。
最終小點收服了小鍛匠。
