美系外資出具最新報告指出，美國超大規模企業（hyperscalers）越來越積極在定製化AI晶片，包括Dojo在內都對定製AI晶片設計活動更積極。
目前特斯拉正在建造Dojo超級電腦系統，其中Dojo 1採用台積電7納米技術，Dojo 2採用5納米製程，世芯參與Dojo 1部分設計，緯創也有負責Dojo 1底板組裝；三星則為Dojo接口處理器提供32GB HBM。
其他如AWS、Google和微軟也與亞洲ASIC設計服務公司接洽，以台積電3納米製程進行定製晶片設計，量產時間預計落在2025年，超前英偉達下一代用於4納米的B100晶片。
此外，部分超大規模廠商也開始詢問台積電2納米技術。美系外資指出，聯發科應利用更充足、更廉價的資源，獲得3納米TPU項目，為其2025年帶來2%營收及股價重估。
美系外資指出，由於代工供應鏈產量增加，H100 GPU模塊總供應量第四季有望達100萬個，年底時AMD MI300 GPU伺服器載板也會開始出貨。
至於AI下游供應鏈，美系外資認為緯創應會成為特斯拉Dojo底板組裝廠，緯創年底也成為AMD MI300 GPU伺服器板卡的首家供應商；聯想認為L40S可以替代所有A100需求，也從明年起開始出貨模塊化1U 4x H100 GPU解決方案。
（首圖來源：WangXiNa）
