英偉達
，江湖人稱達哥，不僅因為它是遊戲顯卡領域的巨頭，也因為這場AI大潮中它是率先起飛的那個。掀起AI軟體端熱潮的是ChatGPT，而掀起AI硬體端熱潮的就是達哥。但是市場花了3年多把英偉達捧上市值第一的王座之後，現在資金開始做「高低切」，從英偉達流向了英特爾、AMD和美光等企業了。
CNBC援引瑞穗證券分析師喬丹·克萊因的說法，目前的AI領域正在出現「權力更迭」，這個情形直接反映在了英特爾、AMD、美光以及康寧的股價上。在本周，這4家公司里漲幅最低的都有18%，漲幅最高的美光甚至達到了37%，克萊因稱這就是產能無法及時滿足市場的情況，賣鏟子的公司股價會直接起飛。
Sanjay Mehrotra
對於儲存器公司美光來說，CEO Sanjay Mehrotra在今年3月向CNBC表示，他們只能滿足主要客戶1/2~2/3的需求，可見缺口非常大。韓國的三星和SK海力士同樣是儲存器領域的巨頭，兩位大哥也有供應缺口，這兩天甚至已經有科技巨頭主動提出掏錢幫SK海力士買光刻機、建生產線，這真是小刀剌屁股——開了眼了。
對於CPU領域來說，AI智能體的崛起讓落寞的CPU重回核心圈。自從英特爾表態未來數據中心CPU和GPU配比將達到1:1之後，股價瞬間起飛，還接了來自蘋果的處理器訂單。而AMD的財報出來後，更是給CPU鹹魚翻身的勢頭再點一把火。美國銀行估計，數據中心CPU的市場規模將從2025年的270億美元增長到2030年的600億美元，這又是一片新藍海。
還有一家被看好的公司叫康寧，我們的印象中它是做手機螢幕玻璃的，但其實康寧也做光纖。英偉達本周與康寧簽署了重大合作協議，達哥幫康寧新建3座新廠，目的是將自家機架級系統中的銅纜轉換成效率更高的康寧光纖電纜，以實現更高速的數據傳輸。而且康寧還和Meta簽了價值60億美元的光纖供貨協議，一直供應到2030年。
所以，隨著AI行業的不斷發展，AI硬體關注的焦點也從英偉達的GPU切換到CPU、光纖、儲存器等其他領域，有一種大樹長開、枝繁葉茂的感覺。和前3年不同的是，未來的市場上不再會只有一個「英偉達」。
