電海燕為救羅伊進化！幽靈館主預言呆火鱷最終也會進化！
為了完成報告，莉可一行人繼續在野外觀察寶可夢，莉可日常運氣爆表遇到了稀有的白羽毛怒鸚哥，可她誤把拍攝模式調成了自拍，等反應過來怒鸚哥已經飛走了，真是可惜錯過了絕佳的素材。
羅伊那邊在觀察辣椒寶可夢熱辣娃，為了觀察它的習性，羅伊試著向其投餵呆火鱷拿來的樹果，熱辣娃也不客氣開始大快朵頤，羅伊趕緊用相機記錄下這珍貴的一幕，看到呆火鱷積極的撿拾樹果，電海燕也和它較上了勁，兩隻活寶鬧騰動靜有點大，還驚跑了熱辣娃，羅伊倒也沒說什麼，不過他的鏡頭意外拍到了電海燕無法在強風中飛行的畫面，羅伊也知曉了電海燕心情不好的原因。
半夜羅伊發現電海燕不見了，他帶著呆火鱷起床尋找，在一片樹林裡發現了正在特訓飛翔的電海燕，看到努力的電海燕，羅伊和呆火鱷情不自禁唱起了鼓勵的歌，這讓電海燕很無語。
突然夜色驟變，周圍散發出一股陰森的氣息，不遠處還出現了一個詭異的黑影，它還發現了羅伊，一下子撲了過來，這可把羅伊嚇得夠嗆，定睛一看原來是一隻友好的墓揚犬，墓揚犬的主人萊姆也走了出來，這位萊姆來頭不小，她是帕底亞地區的幽靈系館主，同時也是個知名搖滾歌手，只不過羅伊並不知道這些。
萊姆誇讚了羅伊的歌，也鼓勵了因為飛行失敗有些懊惱的電海燕，此外她還告訴羅伊一個「非現世之物」的情報，森林深處也許真的有什麼危險的東西，最後幽靈系館主萊姆似乎非常看好呆火鱷，稱它有「熾熱的激情」，這應該是在暗示呆火鱷會進化成最終形態骨紋巨聲鱷，說完這些後趁著羅伊轉身搗鼓洛托姆相機時，萊姆和墓揚犬悄無聲息的離開了。
次日對於羅伊的夜遊經歷，小點甚至認為這只是一場夢，羅伊拿出晚上拍攝的影片想要證明，結果因為沒開夜拍模式導致畫面一片漆黑，羅伊和莉可這倆手機苦手還得多和小點學習學習。
新的一天新的觀察計劃，羅伊繼續打算尋找熱辣娃的蹤跡，路上電海燕又因為呆火鱷的活躍表現而慪氣出走，羅伊只得和呆火鱷去找它，途中卻意外發現了被困的熱辣娃，救人要緊，羅伊沿著懸崖邊的石塊緩緩向下，有驚無險的靠近了熱辣娃所在的台階，不過熱辣娃對於人類還抱有很大的戒心，對著羅伊的手指就來了一口，接著又噴出了種子攻擊，種子意外被羅伊吃到了嘴巴里，離譜的是熱辣娃的種子十分美味，如此抽象的表現讓熱辣娃不再應激，它覺得羅伊和壞人確實不沾邊，在羅伊新學會rap的鼓勵下，它逐漸信任羅伊並接受了幫助。
救到了熱辣娃，羅伊為如何返回地表犯了難，現在就輪到電海燕的表現時間，剛才的騷動它早就聽到了，無非是心裡還有點彆扭就一直沒吭聲，現在主人有難它自然義不容辭，心中無懼，便所向披靡，電海燕迎著氣流而上，成功將熱辣娃帶到了地上。
電海燕的任務完成，羅伊於是開始順著岩壁向上攀爬，不出意外的話就要出意外了，羅伊一個疏忽就跌了下去，如此危急關頭電海燕趕來救援，彌補體型差距的強烈願望化作了進化的動力，電海燕進化成了大電海燕，穩穩的接住了羅伊。
羅伊在開心之餘不忘問小點和莉可有沒有拍下電海燕進化的畫面，答案當然是否，這麼緊張的時刻有空拍攝才奇怪吧。
下集主角團一行人將要去調查森林深處的非現世之物，根據剪影不難看出對方是一隻棄世猴，推測棄世猴會和太樂巴格斯主線有關係，具體答案要到下集揭曉了。
