在InformationWeek面向IT專業人士的同行洞察專欄"IT Leaders Fast-5"本期節目中，Mission Wealth合伙人兼首席技術官Renee Hennessee分享了她在這家高速增長的財富管理公司內部擴展技術團隊所面臨的挑戰。
Hennessee的技術領導之路頗為獨特。她曾攻讀葡萄牙語文學專業，畢業後便加入了創業初期的Mission Wealth，負責日常辦公運營與客戶支持工作。此後，她離開公司，一邊養育家庭，一邊從事新聞報道和能源效率管理等工作。十餘年後，她重返Mission Wealth，將這家位於加利福尼亞州聖巴巴拉的公司技術團隊從一人擴建至十人規模。
在此次對話中，Hennessee闡述了為何將合適的人才安排在合適的崗位，往往比引入新工具更具決定性意義；她還分享了團隊在一次新項目未能獲得用戶認可後，在需求調研方面所汲取的深刻教訓。此外，她還談到了針對財富管理公司的網路釣魚攻擊如何使網路安全工作變得愈發緊迫，以及一條關於"學會接受成功"的意外領導力感悟。
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最關鍵的決策
您近期做出的哪項決策——無論是技術層面還是組織層面——影響最為深遠？原因是什麼？
公司正處於快速擴張階段，因此影響最大的決策都屬於組織層面：我們仔細審視團隊中各個崗位的職責分配，將那些承擔過多責任、已然超負荷運轉的崗位進行拆分。在快速發展的過程中，很多人往往身兼數職、顧此失彼。所以，最核心的工作其實是讓每個人都能對自己的職責範圍有清晰的認知和明確的歸屬感。
我們從這樣一個問題出發逐步梳理：我們究竟在做哪些事情，每件事由誰負責？結果我們發現，我們大量的時間和精力都耗費在維持系統正常運轉上，而顧問賦能、客戶賦能、AI應用、自動化流程等真正應當聚焦的方向，卻因為角色分配方式和平台運營方式的問題，一直無法得到足夠的投入。
於是我不得不拍板決定："好，這件事你不再負責了。如果你有什麼想法或資訊需要提供，當然歡迎，但這件事不由你來承擔責任，現在由這個人來負責。"
一旦每個人都清楚自己應該做什麼，這比任何工具的引入都更有效。當大家都明確了自己的職責邊界，決策速度自然加快，無謂的交接也會大幅減少，技術也就能夠真正兌現它應有的價值。
最深刻的教訓
最近有哪件事沒有按計劃推進？這件事又迫使您重新審視哪些方面？
我不想透露具體是哪個項目——幸好規模不大——但這件事確實推動我們改變了做事的方式。凡是在技術領域工作過的人都知道需求調研的重要性。無論是調整某個功能、優化某個流程，還是從零構建一個新系統，你都需要全面掌握相關資訊，了解現有流程的每一個環節，這樣才能構建出真正滿足終端用戶需求的東西。而且，你不能只憑自己的猜測來判斷用戶需要什麼——你必須真正了解他們想要什麼。
在這個項目中，我們的調研工作做得不夠充分，最終導致結果偏離預期。當我事後進行復盤，試圖找出這個項目為何不被接受、為何沒有人願意使用時，我意識到問題的根源在於：我們沒有充分完成需求調研，沒有真正理解用戶希望如何與這個系統進行交互。
並不是說整個流程是錯誤的——我們做了大量工作，已經有了相關的支撐文檔和操作清單——但我們缺少的是主動去問用戶："我們是這樣設想這個系統運作方式的，你覺得怎麼樣？"
今後，我會更加嚴格地要求團隊在項目啟動前充分調研終端用戶的真實需求。如果用戶覺得與這個系統交互並不順暢，那麼無論你在其中投入了多少精力、加入了多少精妙的功能設計，只要它沒能讓用戶覺得比以前的流程更好用，一切都是徒勞。
人才投入的取捨
您目前在人才方面重點投資哪些方向？又有意識地迴避了哪些方向？
無論是對於整個Mission Wealth還是技術團隊而言，我在識別潛在加入者時，始終在尋找一種"火花"——那種渴望成長、具備主人翁意識、能夠帶來獨特價值的人。
目前，我最需要的是產品經理類型的人才——能夠扮演"翻譯官"角色的人，能夠在技術團隊與運營部門以及終端用戶（即財務顧問）之間搭建溝通橋樑。目前這個角色主要由我來承擔，但我不可能事事親力親為，我需要更多能夠勝任這一職能的人。
當然，我們也需要引進具備紮實技術能力的專業人才和技術支持人員，同時也歡迎那些有意向從其他部門轉崗、對技術或AI感興趣並能帶來深厚領域知識（如投資部門或運營部門經驗）的內部人才。
因此，我們正在拓寬人才來源的邊界——無論是全職加入技術部門，還是以兼職形式參與技術團隊的工作，我們都需要在規劃下一步發展和增長路徑時更加注重整合協作，讓儘可能多的人參與到前瞻性舉措中來，因為我們不能在孤立狀態下憑空創造任何東西。
此外，我也在思考一些全新的崗位類型——那些正在被時代創造出來的新職位——例如知識庫管理員，專門負責確保輸入AI系統用於回答問題的知識庫內容準確可靠、持續更新。
我目前有意迴避的方向是：簡單地在原有崗位上增加更多人手。我們需要的是能夠承擔新職能的新人，而不是在舊框架里做簡單疊加。
值得關注的外部信號
哪項近期的外部動態最有可能改變您所在組織的運營方式，哪怕只是間接影響？
我們一直高度重視網路安全，而現在這種重視程度比以往更甚。我甚至有些不確定是否該公開談論這件事，因為我不想引起過多關注。但我們行業近期確實發生了一些安全事件……涉及網路釣魚攻擊。攻擊方是一個名為"ShinyHunters"的黑客組織，他們會同時撥打公司多名員工的個人手機，冒充IT部門或人力資源部門的人員，以"需要某個密碼"、"需要更新某些資訊"或"我們已遭到入侵"等說辭實施詐騙，並且會偽造公司的辦公電話號碼進行呼叫。
這已經成為一個相當嚴峻的問題，促使我們重新將網路安全列為核心關注點，並推動我們調整了運營方式。儘管我們此前已經建立了相應的防護機制，但現在網路安全已經成為每日必須關注的重點工作，而且這種狀態將會持續下去——永久持續。
我們原本已有網路釣魚防範培訓項目，此後進一步提高了培訓頻率，同時升級了微軟相關能力，以獲取更強的網路安全功能支持，並在數據防泄露方面採取了更多舉措。雲安全、網路過濾等各個層面的防護均已得到強化和提升。我們並沒有過度恐慌，但該花的錢絕對要花，畢竟任何安全投入都遠勝於事後承擔損失。
領導力的認知轉變
近期您讀過、看過或聽過哪些內容，改變了您對領導力或技術的思考方式？
最近，我與公司CEO的一次對話讓我對領導力有了新的認識。我們定期進行一對一溝通，那次談話中，他提到了自己正在讀的一本書，叫做《跨越極限》。書中提出了一個觀點：當有人稱讚你在職業上的某項成就時，你往往會下意識地迴避或謙虛推辭。比如，如果有人對我說："Renee，你作為CTO，帶領團隊從一人發展到十人，幫助公司成長為一家管理規模達150億美元的機構——幹得漂亮！"而我的反應往往是："哦，其實我得到了很多人的幫助，"或者"我只是很幸運能在這裡。"書中建議，正確的回應應該是："謝謝，我真的為此感到驕傲。"
我告訴他，我從我的網球教練那裡也聽到過類似的觀點，那是關於如何回應在練習中打出好球這件事。如果你在練球機前打出了一記漂亮的好球，你應該停下來，讓這一刻沉澱下來，讓這種成就感真正內化為自己的一部分，而不是立刻繼續打下一球，然後連連失誤。
您說這道問題是關於領導力的，而我腦海中浮現的正是這次對話。你不必迴避，也不必自我否定說"我其實沒那麼厲害"。讓好的事情，就這樣存在吧。
Q&A
Q1：為什麼Mission Wealth的CTO認為職責清晰比引入新工具更重要？
A：Hennessee指出，在公司快速擴張階段，團隊成員往往身兼數職，導致核心工作（如AI應用、客戶賦能、自動化流程等）無法得到足夠投入。通過明確每個人的職責邊界和問責歸屬，決策速度得以提升，不必要的工作交接也大幅減少。她認為，當每個人都清楚自己該做什麼，這比任何新工具的引入都更能推動技術交付價值。
Q2：需求調研做得不充分會帶來哪些後果？
A：Hennessee分享了一個項目復盤案例。由於前期需求調研不夠深入，團隊雖然完成了大量工作並準備了相關文檔，但卻沒有真正詢問用戶對系統交互方式的期望，導致最終產品無人願意使用。她強調，無論功能設計多麼精妙，只要用戶覺得體驗不如以前流暢，項目就等於失敗。此後，她要求團隊在項目啟動前必須充分調研終端用戶的真實需求。
Q3：ShinyHunters黑客組織的網路釣魚攻擊是如何運作的？財富管理公司該如何應對？
A：ShinyHunters會同時撥打公司多名員工的個人手機，冒充IT或人力資源人員，以索取密碼或聲稱系統遭到入侵等藉口實施詐騙，並偽造公司辦公電話號碼以提高可信度。Mission Wealth的應對措施包括：提高網路釣魚培訓頻率、升級微軟安全功能、加強數據防泄露、強化雲安全和網路過濾等多層防護措施，將網路安全列為日常核心工作持續關注。
