市調機構Counterpoint Research研究報告，半導體代工產業復甦相對緩慢，人工智慧技術需求處於巔峰，使台積電即使增加產能，也無法滿足需求，且將持續到今年底。
第一季全球晶片代工整體營收年增12%，但較上季度下降5%，好壞參半。Counterpoint Research表示，這不僅季節性影響，且反映非AI半導體需求復甦緩慢，智慧型手機、消費性電子、物聯網、汽車和工業應用等都如此。
以台積電來說，雖然第一季營收增長16.5%，但將2024年邏輯半導體產業增長從超過10%下調至10%。即便如此，台積電仍預估數據中心人工智慧產品（主要是GPU）營收增加一倍以上，代表人工智慧市場對半導體需求不受整體復甦緩慢影響，甚至於台積電即使提高CoWoS產能一倍，仍無法生產足夠晶片。
與2023年同期相比，台積電市場占有率從61%擴大到62%。第二名三星市場占有率也從11%增長到13%，中國中芯國際從5%增長到6%。聯電保持6%，格芯從7%降到5%。
市場占有率受許多因素影響，包括智慧型手機季節性因素，三星晶片代工營收第一季下降，因2023年聖誕節及2024年新年後，買智慧型手機人數減少。三星表示旗艦Galaxy S24銷售穩定，但中低端設備需求持續變弱是主因。三星第一季財報顯示，營收年增68%，歸功於人工智慧需求帶動內存銷售。晶片代工營收將在第二季反彈，達兩位數增長。
中芯國際第一季業績也超出市場預期，首次占上第三名。Counterpoint Research分析，歸功於中國市場復甦，庫存補貨擴大，第二季有望繼續增長，且可能達到全年中雙位數營收增長。
Counterpoint Research觀察到更多證據支持人工智慧市場需求，不只是供應商理想，尤其人工智慧硬體雲計算服務供應商資本支出不斷增加，帶動晶片代工的人工智慧營收增加。除了雲計算服務商，企業也同樣有需求，預期2024年人工智慧產品需求保持強勁，持續到2025年。
(首圖來源：台積電)
