美系外資提出最新研究報告指出，在美國超大型雲計算服務供應商對人工智慧的投資積極，加上當前相關晶片供貨不足，將造成產品價格上漲，也會有更多重複下訂，以及人工智慧雲服務增加訂閱的情況下，看好台系半導體供應鏈其中跟人工智慧相關的個股，包括台積電、創意、世芯、緯穎等企業。而與人工智慧領域相距較遠信驊、南亞科，則是給予中性的評價。
報告指出，雖然第二季美國四大超大型雲計算服務供應商的合計資本支出達到336億美元，較第一季減少2%，較2022年同期減少9%。但是，其中各家公司對於人工智慧的資本支出則是轉為積極，這使得2024年相關支出也將預計獲得增長。預估，2023年人工智慧伺服器的增長量將達到60%-70%，接下來的2024年上半年增長量更加提升。
基於以上趨勢，預估2024年上半年人工伺服器的出貨量將達到整體市場的27%，這也使得支出將由2023年的占整體市場24%的數字再向上攀升。但是，因為人工智慧晶片的供應鏈受限，首先將造成相關產品價格的潛在上漲壓力，另外不同的供應商會或的商機。最後，相關的替代性解決方案可能會受到青睞。
整體而言，在非人工智慧領域復甦緩慢情況下，人工智慧接下來的增長將可以預期。而且，很可能在2024年達到可觀的800億美元資本支出金額。因此，相關的台系供應鏈廠商包括台積電、創意、世芯、緯穎等企業都獲得該外資「優於大盤」的投資評級推薦，至於與人工智慧領域相距較遠信驊、南亞科，則是給予「中立」的投資評價。
(首圖來源：Pixabay)
