環球晶今(2024)年3月26日完成6.89億美元海外存托憑證發行案定價。本次發行4,200萬單位海外存托憑證(GDS),在盧森堡證券交易所掛牌,每單位表彰1股環球晶普通股,發行價格為每單位16.40美元,較定價日環球晶普通股收盤價折價約7.5%,最終籌資金額為6.89億美元,主要用途為充實原幣購料所需之資金。
環球晶表示,本次國際籌資刷新數項資本市場的新記錄,包括此案為近十年來規模最大的台灣企業海外存托憑證發行、也是去年來全球最大的海外存托憑證發行、以及今年初至今亞洲科技企業最大的新股增發。
環球晶表示,看好半導體產業長期發展,由於各國持續推動基礎建設,且數字經濟發展需要更高效運算能力等多項需求因素驅動下,預期將帶動半導體晶片動能,特別是先進晶片的需求料強勁增長。此次籌資案獲得國際投資人的踴躍認購,在短短數小時內即獲得投資人超過基礎發行規模3倍、超過25億美元的認購訂單,其中包括不少主權基金、長線基金以及現有股東,使得本次發行能夠從4,050萬單位GDS的基礎發行規模擴大至4,200萬單位,充分展現環球晶過去以來的優異表現、樂觀前景以及國際投資人對公司的認可。
環球晶董事長徐秀蘭表示,通過此次發行,環球晶可充實購料運營資金、優化財務結構、增加資金彈性,為新台幣1,000億元的擴產計劃構建核心競爭力,從而擴大12英寸、特殊晶片和化合物半導體業務,掌握產業復甦動能。
(首圖來源:環球晶)