谷歌TPU需求熱度預計持續至2027年，但CoWoS和DRAM供應或成為瓶頸

近日谷歌的TPU成為了業界的一個熱門話題，隨著傳出谷歌擴展TPU的使用，加上獲得了Meta的青睞，業界不少人認為有可能成為英偉達AI加速器的可靠替代品。傳聞谷歌正在開發新的TPU，2027年發布的TPU v9可能採用英特爾的EMIB先進封裝技術。

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據DigiTimes報道，隨著谷歌TPU的需求攀升，引發了供應鏈和市場的高度關注，預計熱度將持續到2027年，成為市場中最有量產規模的ASIC。有業內人士透露，谷歌后續的新款TPU應該都能按計劃量產，不過現在對於谷歌及其合作夥伴來說，CoWoS封裝產能和DRAM供應量不足有可能成為兩個較為明顯的瓶頸，後續還要看是否能做好充足準備。

考慮到台積電CoWoS封裝產能一直很緊張，而且英偉達占據了超過一半的訂單，如果谷歌的TPU需求出現爆發性增長，想滿足這部分市場有一定的難度。谷歌或許會求助合作夥伴聯發科，本身後者也有參與TPU項目，而且在台積電有部分CoWoS封裝產能的配額。最近傳出谷歌採用英特爾的EMIB封裝，也被視為解決封裝產能的策略之一。

根據目前的訂單情況，幾乎可以確定英偉達和谷歌是明年DRAM掃貨力度最大的兩家晶片設計公司，都給出了明確的需求預期，而且擁有足夠的財力。即便如此，有供應鏈人士認為，在TPU需求大幅上升的情況下，也不能保證谷歌採購的DRAM一定夠用。